西宁律师事务所

 
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投资顾问的岗位职责要清楚明了

作者:青海西海律师事务所来源:青海律师事务所网址:http://www.qhxihailf.com

  投资顾问(岗位职责)


  1、负责名下客户的日常咨询及维护工作,包括客户在需要时能够与投资顾问取得联系以及投资顾问能针对客户投资需要主动与客户联系;


  2、负责解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递;

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  3、负责对客户重仓股的行业及个股动态进行收集研究;


  4、负责监控名下客户市值重仓前五十只股票走势,如有异动及时向客户提供投资分析与建议;


  5、负责理财产品营销拓展工作;


  6、负责各类资讯信息的收集工作;


  7、公司布置的其他工作等。


  任职要求:


  1、我国各地主要大学全日制数学专业的本科学历;


  2、通过证券从业资格证考试,通过证券投资咨询考试者优先。


  3、具备良好的职业操守、职业素养及较强的沟通和组织协调能力,具备良好的团队合作意识;


  5、具有丰富的客户服务和营销经验,具备服务核心客户的能力;


  6、有较好的组织管理能力。


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